ทองแดงกลายเป็นทรัพยากรสำคัญท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานระดับโลกและความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทองแดงกำลังกลายเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่ง ตามรายงานของ การเงิน ไทม์ส บริษัทเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่ ริโอ ทินโต้ และ เกลนคอร์ เพิ่งกลับมาเจรจาควบรวมกิจการกันอีกครั้ง นักวิเคราะห์ชี้ว่าข้อตกลงที่มีศักยภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับขนาดและควบคุมทรัพยากรของบริษัทเหมืองแร่ ท่ามกลางความคาดหวังถึงการเติบโตของความต้องการทองแดงในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดค่อนข้างระมัดระวัง โดยหุ้นของ ริโอ ทินโต้ ร่วงลงกว่า 5% ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย
เมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์รายงานว่า บริษัทเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่ระดับโลกสองแห่งได้เริ่มการเจรจาอีกครั้งหลังจากที่การเจรจาครั้งก่อนล้มเหลวไปเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อน ทั้งสองบริษัทต่างยืนยันแยกกันว่ากำลังเจรจาเบื้องต้นเกี่ยวกับการ “ควบรวมกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด” ซึ่งอาจรวมถึงข้อตกลงแลกเปลี่ยนหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หลังจากรายงานดังกล่าวไม่นาน ทั้งสองบริษัทก็เน้นย้ำว่ายังไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่แน่นอน
แหล่งข่าววงในระบุว่า ภายใต้กรอบการทำงานปัจจุบัน บริษัทริโอทินโตขนาดใหญ่อาจเข้าซื้อกิจการเกลนคอร์ได้ แม้ว่าโครงสร้างจะยังไม่ชัดเจน รวมถึงว่าธุรกิจซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของเกลนคอร์จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหรือไม่ หากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นลง จะทำให้เกิดบริษัทเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่ากิจการเกิน 260 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อแย่งชิงทรัพยากรทองแดง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการควบรวมกิจการแบบ "ไม่มีค่าพรีเมียม" ระหว่าง แองโกล อเมริกัน และ เทค ทรัพยากร ซึ่งสร้างแรงกดดันให้คู่แข่งอย่าง บีเอชพี และ ริโอ ทินโต้ ขยายพอร์ตโฟลิโอทองแดงของตน ส่วน เกลนคอร์ เองก็ได้ปรับกลยุทธ์ใหม่โดยมุ่งเน้นการเติบโตของทองแดง โดยซีอีโอของบริษัทกล่าวเมื่อปีที่แล้วว่า บริษัทตั้งเป้าที่จะเป็น "ผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ที่สุดในโลก" ปัจจุบัน เกลนคอร์ อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และวางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตประจำปีเกือบสองเท่าเป็น 1.6 ล้านตันภายในปี 2035
ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา หุ้นของ เกลนคอร์ พุ่งขึ้นประมาณ 35% โดยได้รับแรงหนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นและกลยุทธ์ด้านทองแดง ในขณะที่ ริโอ ทินโต้ เพิ่มขึ้นกว่า 40% ราคาทองแดงยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 เดือนของ แอลเอ็มอี ทะลุ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะปิดตลาดที่ 12,720.5 ดอลลาร์ต่อตันในชั่วข้ามคืน
ในรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา S&P ทั่วโลก ได้เตือนถึง "การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง" ที่กำลังจะเกิดขึ้นในความต้องการทองแดง ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ และความต้องการทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน ในขณะที่อุปทานมีจำกัด
แดเนียล เยอร์กิน รองประธานกรรมการของ S&P ทั่วโลก:
“ความต้องการทองแดงทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 50% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ว่าภายในปี 2040 การใช้ไฟฟ้าทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 50%”
S&P คาดการณ์ว่าความต้องการทองแดงประจำปีจากศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.1 ล้านตันในปี 2025 เป็นประมาณ 2.5 ล้านตันในปี 2040 ในขณะที่ความต้องการทั่วโลกโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจาก 28 ล้านตัน (2023) เป็น 42 ล้านตัน (2040) หากไม่มี “การขยายอุปทานอย่างมีนัยสำคัญ” การขาดแคลนอาจสูงถึง 10 ล้านตันในปี 2040 ซึ่งเกือบหนึ่งในสามของความต้องการในปัจจุบัน